Películas: Kermit Burns III

Tony Lip, un rudo guardaespaldas italoamericano, es contratado como chofer del pianista negro Don Shirley durante un tour por el Sur Profundo, emprendiendo un viaje que los adentra en un territorio en el que predomina el racismo y la segregación....

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Una serie de sucesos misteriosos y perturbadores comienzan a suceder cuando un camarero de Nueva Orleans contesta a la llamada de un teléfono olvidado en un bar....