Films: Carl W. Stalling

Butch le Bulldog apprend à son fils comment traiter les chats... et Sylvestre va en faire les frais....

Un chien poursuit une caille à travers la forêt ; la caille se moque du chien (et l'appelle "Doc"). Le chien, pas très brillant, n'arrête pas de se prendre des arbres, tandis que le chignon de la caille continue de lui tomber sur le visage....

Deux chats essaient d'attraper Speedy Gonzales à bord d'un navire, sans beaucoup de succès....

Un pétrolier du Texas combat Bugs sur les droits de propriété sur son trou de lapin....

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Des gags noirs sur les fêtes de fin d'année. Le Nouvel An (le bébé nous parle). Saint-Valentin, La journée de Washington, etc....

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Mickey est un musicien ambulant qui parcourt la campagne à bord d'une carriole tirée par son cheval Horace. À l'arrière de la carriole se trouve un petit orgue. Mickey s'arrête et commence à jouer un morceau sur le clavier mais l'instrument se rebell...

Après divers périples, le yacht "SS Queen Minnie" aborde enfin à Pingo Pongo. Elmer débarque. L'un des "Onze censurés"...

Une brute du quartier convainc Porky de tirer une bouffée de son cigare, ce qui lui fait halluciner un fumeur nommé Nick O. Teen, ainsi qu'un numéro musical fait de cigares, cigarettes et pipes à l'image des 3 Stooges, etc....

Le chat Kat Nipp vit dans une demeure où il passe une grande partie de son temps à boire de l'alcool. Sa présence empêche les souris de la maison de vivre. Kat Nipp s'absente pour aller chasser au dehors. Une armée de souris profitent de cette absenc...

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Un regard joyeux et allègre sur l'aliénation. Ce que l'on voit: des bâtiments modernes laids, trop de touristes, uniformité - partout les mêmes cafés, les mêmes sacs de supermarché..., mendiants et sans-logis, des marchands sénégalais qui vendent de...

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