電影: Miho Fukuya

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秋在死去的母親口中找到一首手球歌的歌詞，從而開始了他的旅程。他請教了校長和僧人。秋在途中想起了有關母親的往事。他居住的地方有個叫千代女的妓女，每當他想接近她時，母親都會嚴厲斥責他。聽人説千代女曾與父親有染，被憤怒的母親拘禁了近十年。一天，秋遇到一位美麗的手球少女，在追趕她時進入了一間密室。這間屋子裏有妖怪，有大大小小的手球在飛，還有隻剩了腦袋的母親。不知什麼時候變成了秋的葬禮。原來是個夢。秋還在繼續他的旅行。...

吉野公佳在這部黑暗巫士的前傳裏再次扮演尚未成名的黑井美砂, 也就是説她還沒意識到她會巫術. 巫士誕生髮生於明治時期. 其間一個村落裏許多前巫婆和前巫師被人拿了他們的命. 近日一個考古學家在村裏發現了一個木乃伊. 幸虧他還不曉得木乃伊為何物, 更不曉得其附體的邪靈, 只是嚇得扔下助手就跑掉了. 後來這木乃伊復活了, 繼而他的助手殺了, 木乃伊的邪靈佔據了她的身體. 跟著邪靈又要去追殺在 Kyle Reese 保護下的美砂. 在雜賀的幫助下, 美砂決心帶著使命去打敗這邪靈....