電影: Kurôemon Onoe

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很久以前，沙丁魚捕魚季節隨著夏季來到九十九島，基督徒在那裏躲避迫害。 其中之一，彩虹島，仍然在天主教黑村和佛教白村之間激烈對立。 當來自黑村的貧窮漁民松谷光吉在父母去世後與弟弟五郎住在一起時，在白村與阿井本新兵衞的獨生女菊江秘密會面時被抓獲，衝突終於爆發了。 年輕人之間的鬥毆如此激烈，以至於聯駐紮在那裏的三松警官也被石頭砸死並暈倒了。 在那之後，兩個村莊都變得更加警惕，三好被竹內神父判處與菊江有染。 另一方面，菊江也被迫嫁給來自白村的熟練年輕人和田雄二，但彼此相愛的兩人繼續握著五郎的手...

新免武藏（三船敏郎 飾）與好友本位田又八（三國聯太郎 飾）為出人頭地，參加了關原之戰，但武藏這一方遭遇慘敗。兩個人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水戶光子 飾）和朱實（岡田茉莉子 飾）母女相救。武藏拒絕了阿甲的求愛，獨身返回故鄉美作，又八則拋棄老家的愛人阿通（八千草薰 飾），與阿甲結合。 武藏強闖關卡被官兵通緝，又八的母親亦因為看不到兒子憤恨不已，武藏成了眾矢之的。關鍵時刻僧人澤庵（尾上九郎又兵衞 飾）搭救武藏，將其吊在樹上磨練意志。一代宗師宮本武藏開始經歷人生第一個磨難……...

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