電影: Natsuko Kuwatani

聖誕節即將來臨，SOS團聖誕派對的活動拍板以後，阿虛就帶著煩惱回家。第二天，阿虛如常上學，但他很快注意到，學校發生了與平日完全不同的事。應該在座位後面的涼宮春日不在，卻變成了理應被長門有希消滅了的朝倉涼子；不僅是這樣，全世界也都變了……...

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半年前的一連串遭遇，徹底改變了三年級小學生高町奈葉（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可愛的小夥伴尤諾·斯克萊亞（水橋香織 飾），並通過連番激戰與深鎖著無數秘密和煩惱的菲特·泰斯特羅莎（水樹奈奈 配音）成為莫逆好友。新學期開始，菲特以小學生的身份轉入奈葉的班級，一切看似進入了平穩期。克就在某個毫無徵兆的夜晚，奈葉和菲特遭到手持暗之書的維塔（真田麻美 配音）等三名違法渡行者的襲擊，她們的魔導器也被破壞。 新的危機，新的對手，一切朝著不可預知的方向發展……...

解決魔法世界崩壞的危機的涅吉，與一眾 3 - A 學生和魔法師回到麻帆良學園。然而，他們在校門發現了寫著“麻帆良學園中等部畢業典禮”的橫幅。很久沒有回來的涅吉和同學們，就在有限的時間內慌忙作好準備。同時間，校長召見涅吉，要涅吉認真考慮如何跟班內多位學生釐清關係，尤其是跟過半班內學生訂下的“暫定契約”，其實還有一些秘密……為了決斷的問題，涅吉覺得十分煩惱……...

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平凡小鎮，生活在五口之家的普通小學生高町奈葉與好友月村鈴鹿和愛麗莎·巴尼斯過著無憂無慮的生活。這一日，她們偶然發現一隻類似水貂的動物尤諾·斯克萊亞。受傷的尤諾得到奈葉等人的救助，誰知接下來小鎮便連續出現各種怪物。在尤諾的幫助下，奈葉利用 Rising Heart 變身成為魔法少女，擊敗了入侵的怪獸，並且得知關於能量結晶快 Jewel Seed 的秘密以及自己的使命。此後的日子裏，她為了成為合格的魔法少女揹著好友們展開修行。這一晚，神秘魔法少女菲特·泰斯特羅莎突然出現，與奈葉展開激戰。她們之間的夙...