電影: Shinobu Matsumoto

在 21 世紀初，人類因全球暖化的影響而失去了大半的陸地。此時，在世界各地突然出現了搭載著神秘超兵器、真面目不明而被稱為“霧之艦隊”的戰艦羣，對其毫無招架之力的人類失去了製海權，並且再也無法自由航行於大海之上，令人類的文明和繁榮大幅衰退。人類雖然失去了製海權，但並未放棄重新成為海洋的主人、在海洋上自由航行的打算，一直謀劃著對“海霧艦隊”反擊的“大反攻”之日。 17 年後，原士官候補生千早羣像與其同伴們在不知覺中搭上了潛水艦伊 401，並與伊 401 的心智模型伊歐娜一起接受突破“海霧艦隊”的海洋...

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2017 年，超級大國「不列顛尼亞帝國」（Britannia）朝著稱霸世界的目標，徵服了世界近三分之一的版圖。此時，2010 年被改稱「11 區」的日本出現了動亂，牽動了世界對抗不列顛尼亞帝國的鬥心。 帝國早前與統領部分歐洲和非洲勢力的 E.U. 達成停戰協議。由於動亂出現，和平關係都隨之破裂，不過在強硬的軍事侵略下，E.U. 並沒有在戰事中得到優勢。一群「11 區」的少年少女決定加入這場地獄戰線，駕駛 Knightmare 參與這個目標及原因未明、戰勝率只有 5%、生還率為 0 的大戰……...

人聲鼎沸的賽場中，正在進行一場激烈的男女混合雙打比賽。雖然結果早已內定，但是男組一方的面具男 M 意外擊敗女組。為了避免老板追殺，他和搭檔落荒而逃，臨行之際還不忘捎上心儀的對手 S 女士的玩具人偶。趁著夜色，他回到了從小生長的孤兒院。所謂孤兒院實際就是岌岌可危的破屋子，由好心的修女經營。面具男與孩子們快樂玩耍，同時見到了新來的美麗年輕修女。孤兒院愈加簡陋，繼續修繕，而丟掉工作的面具男卻無計可施。就在此時，他接到老板打來的電話，原來 S 女士向他發起挑戰，兩人即將進行一場無規則大賽，獲勝者將得到五...

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上山高中動畫同好會的五人以甜甜圈一同發誓，總有一天一定要一起完成一部動畫作品。畢業後各奔東西的她們在因緣際會下，因「武藏野動畫公司」的動畫製作而再度聯繫，眾人也因「第三飛行少女隊」這部作品，離夢想又更接近一步。從那之後又過了四年，在動畫中找到自己的歸宿而有所成長的五人，將再度面臨更艱鉅且巨大的挑戰。...