電影: Choi Woo-hyuk

1930 年的滿洲沙漠，這是一個沒有法紀的地方，許多不同種族和文化的人在這裏發生衝突，三名朝鮮男人在命運的安排之下，在一列火車上邂逅。火車上形形色色的乘客，以及隨處可見的耍槍揮刀的危險場景，儼然是那個混亂時代的縮影。...

淘氣的張韓一（樸智彬 飾）是一名九歲的孩子，經常逃課或在學校搗亂。十二歲的哥哥韓星（崔佑赫 飾）則是個懂事乖巧的孩子，對弟弟照顧有加。雖然性格各有不同，兩兄弟依然相親相愛。...

智商只有 60 的東九是個純真的 11 歲小孩，天生智能障礙的他覺得世界上最開心的事情就是去學校念書，東九的爸爸真奎為了讓東九記住回家的路怎麼走，整整花了三年的時間。在學校，東九最快樂的事情，就是帶著他的「大水壺」執行棒球隊裏的「水班長」工作，漸漸的東九開始嚮往成為獨當一面的棒球運動員。 隨著東九長大，問題層出不窮，學校認為東九應該儘快轉學到特殊教育的學校；勢利的房東為避免閒言閒語屢次暗示他們搬走。原本為東九規劃的人生道路似乎無法再走下去。一心想讓兒子在健全環境下成長的真奎，這個無論如何都要咬緊...