電影: Tsutomu Densaka

某晚，桂小太郎在橋上遭到試刀殺人的武士襲擊，一瞬間桂便倒卧在血泊之中…… 這名武士的行為使得町內居民人心惶惶。過沒多久，伊麗莎白至萬事通拜訪，與新八、神樂、定春一同搜尋桂的下落。另一方面銀時則是去接受村田鐵矢、鐵子兄妹的委託，要求尋找失蹤的妖刀－紅櫻。 看似同時發生卻沒關係的兩件事情，最後卻慢慢的整合起來，並發現了預料外的人物之陰謀正在進行中……...

平凡小鎮，生活在五口之家的普通小學生高町奈葉與好友月村鈴鹿和愛麗莎·巴尼斯過著無憂無慮的生活。這一日，她們偶然發現一隻類似水貂的動物尤諾·斯克萊亞。受傷的尤諾得到奈葉等人的救助，誰知接下來小鎮便連續出現各種怪物。在尤諾的幫助下，奈葉利用 Rising Heart 變身成為魔法少女，擊敗了入侵的怪獸，並且得知關於能量結晶快 Jewel Seed 的秘密以及自己的使命。此後的日子裏，她為了成為合格的魔法少女揹著好友們展開修行。這一晚，神秘魔法少女菲特·泰斯特羅莎突然出現，與奈葉展開激戰。她們之間的夙...