電影: Keiichi Taki

幕末時期，時局動蕩，暗流湧動。甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的妻子阿濱（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至不惜委身於他。然而在次日的對決中，龍之助仍然以絕對優勢殺死文之丞。在此之後 ，他和被休的阿濱離開甲州，浪跡江湖。兩年後，他以殺手身份加入新選組，替幕府斬殺反抗義士。在此期間，文之丞弟弟兵馬（加山雄三 飾）也來至江戶，並拜入劍豪島田虎之助（三船敏郎 飾）的門下，等待為兄長報仇的良機。宿命的相逢無可避免……...

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一個壞警察正在進行一場暴力追逐，以抓住一個黑幫頭目。在他不在的時候，他的妻子和另一個男人私奔了，原來這個男人正是她丈夫正在追捕的那個人。一旦他發現了這一點，他就失去了勇氣，交出了徽章。但這場追逐變成了一場個人恩怨，這位前警察計劃消滅整個幫派。...

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1945 年的華北前線。小杉中士、軍樂隊的 13 名男隊員和與小杉相愛的慰安婦大春來到楊家獨步營。小杉曾反對將男孩軍樂隊派往朔方縣師團部前線，並奉命將他們調走。小杉的弟弟、見習軍官小原也在獨步營，小原在小杉到達前被槍殺。小原是八丈堡守備隊的指揮官，在八丈軍的攻擊下，小原全軍覆沒，只有他一人陣亡。 當他回到聯絡點時，卻因在敵人面前逃跑而被槍殺。小杉惱羞成怒，毆打了他的隊長，被憲兵隊的根津中士逮捕。關在禁閉室裏的是一等兵志賀和一等兵犬山，前者因不願參戰已被關了三年，後者是一名炊事兵，曾是軍官的殺手...

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