電影: Sun Jing

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1930 年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對面，住的分別是報販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因為閒來無事時陳少平常同小紅對窗玩鬧，兩人漸生感情。小紅賣唱時被流氓古成龍纏上，對方欲強霸她為妾，小紅找陳少平商量對策，兩人本想借助律師將正義伸張，不想律師雙眼只認錢，無奈之下只得逃走，而這一過程中，老王對小云由憐生愛，可是小云卻因自卑不敢正視。琴師偶知陳少平與小紅下落，放風...

月夜，熱心的船夫載著一名病重的少婦到寒山寺，請寺裏的胡老醫生幫助診治。少婦拒絕治療，只將一本日記交與胡老醫生請他代為收藏。寺中還住著一名性情孤僻的中年人劉秉松，老醫生看了日記十分感慨，不由來到劉的房間。酒過三巡，劉乘著酒意講了自己的故事。兩年之前劉與妻子的結婚紀念日那天，幼時朋友李雲川突然來到。李雲川講了自己的愛情故事，故事的女主角竟然是劉的妻子。劉十分痛苦地選擇了離開。老醫生突然發現這與少婦所寫的日記講的是同一個故事，只不過少婦與李二人並未結合…...

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陝西關中地區的一個村子，是東風農業社的所在地，那裏充滿躍進的氣息。青年女生產隊長李春蘭在黨支部陳書記的親自領導下，帶領十多個姑娘搞“棉花生產試驗田”。她們為這塊棉田費盡了心血。李春蘭決心要和鄰社的植棉能手張秀芳競賽，她發誓“趕不上張秀芳就不結婚”。棉花的生長一切順利，姑娘們為棉花打尖、施肥和滅蟲，勞動幹勁很高。但是，李春蘭發現棉花光長高，棉鈴和棉蕾卻不斷脱落。李春蘭心中十分焦急，卻沒有辦法治理。陳書記啟發她不要在困難面前低頭，讓她主動找張秀芳，請她來幫助指導。李春蘭的頭腦開始清醒了，她打算讓張秀...

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