電影: Yoshihiro Maruo

柳生烈堂（大木實 飾）的三個兒子在追殺拜一刀父子的過程中接聯戰死，於是派出手裏最後的王牌——善於使用手裏劍的女兒香織（瞳順子 飾）。最終仍難逃落敗的命運。憤怒的柳生烈堂找到自己庶出的兒子——土蜘蛛兵衞（木村功 飾）。善於使用土遁術的兵衞雖然憎恨生父，但仍接受任務，率領蜘蛛軍團撲向拜一刀父子。沿途幫助過父子二人的普通百姓皆死於土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其體力。待時機成熟，兵衞與拜一刀展開對決。蜘蛛軍團的失手令烈堂陷入狂怒，遂調來全部人馬與拜一刀父子在雪山展開決戰……...

黑田藩藩主齊隆侯將寵愛的妃子生的女兒濱千代公主假扮男孩，秘密繼承儲君之位。菩提寺住持慈善和黑鍬忍者得知此事，寫作秘函送往江戶。拜一刀（若山富三郎 飾）受黑田藩所託，追趕主持搶奪秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 飾），從其口中察覺事件背後的秘密。秘函搶奪成 功，柳生烈堂（大木實 飾）派出大量刺客截殺，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天將監斥責齊隆侯用女兒繼任儲君，意欲殺其謀反。受不知火所託的拜一刀由此捲入這場繼嗣風波之中…...

武士權三（鄉裕美飾）在藩內享有“槍聖”的威名，更因相貌英俊頗受眾女性愛慕。武士伴之丞始終要同權三一爭高下，然而在和平時代，眾武士只求藩主繼承人順利出生好保留自身武士身份得過且過。權三與伴之丞這樣的一流高手無用武之地，只能借為藩主慶賀的大典上通過爭較茶道“真台子”資格分出高低。 兩人的茶道師母彩（岩下志麻飾）屬意權三，於三更時分將真台子奧義傾授權三，不料伴之丞搶得兩人腰帶作為通姦證據。權三與彩雖無實事，但在彩的一再要求下連夜奔逃。一路上權三始終無法全意接受彩的示愛，同時師父市之進與彩親弟甚平組成的...

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