電影: Eiko Horii

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基於高橋和泉的小説。村瀨是一個黑幫團體的保鏢。落合是一名曾經是學生活動家的警察。當他們相遇時，他們對彼此的相似之處感到驚訝。他們決定互相交換身份。村瀨調查他所涉及的案件。落合在黑幫世界中感到相當舒適。他們開始對彼此產生同情. . ....

20 世紀 20 年代初，盤踞一方的黑幫組織榎家和觀音組為了當地鐵路興建權而大打出手，雙方死傷數人，觀音組老大更死於暗殺。在此之後，雙方主要頭目伏法入獄。轉眼六年過去，大正天皇駕崩，新任天皇大赦天下，當年械鬥的兩派頭目紛紛出獄。此時，榎家老大病亡，榊哲之助（夏八木勳 飾）出任新一代的老大，觀音組則由五十嵐悟（田中浩 飾）繼位。時過境遷，兩派頭目都不願風波再起。在日本俠菊會老大淺倉玄龍（丹波哲郎 飾）的調停下，雙方握手言和，淺倉更安排將榎家前代組長的女兒綾（栗原小卷 飾）嫁給五十嵐。然而此時，綾正...

阿玲（原田美枝子 飾）出生在一個貧困的家庭之中，拮据的生活造就了她好強的性格，她的雙親都不在了，阿玲和奶奶過著相依為命的日子。在阿玲十三歲那一年，奶奶過世了，無依無靠的阿玲淪為孤兒，被半哄半騙的賣到了位於瀨戶內海一座小島中的妓院裏。 剛開始，因為阿玲年紀太小無法接客，她總是被安排幹一些打雜灑掃的工作，雖然阿玲非常的聰明伶俐，手腳又勤快，但她還是常常遭到性格暴躁的老闆的打罵。每當感到痛苦至極的時候，阿玲都會來到海邊放聲歌唱，某一日，她的歌聲吸引了一名少年的注意，兩個年輕人之間產生了淡淡的情愫。...

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