電影: Seong-min Park

夢想成為拳手的崔倍達，少年時欲拜 Beom - soo 為師學武，但韓國獨立運動後 Beom - soo 便消聲匿跡。崔倍達長大後想成為飛機師，便走到日本，加入青年 空軍行列。入伍途中，崔倍達被同是韓國人的 Chun - bae 行搶，兩人不打不相 識，更成為好友。 某夜，日本少女陽子被美軍調戲，幸得崔倍達及時營救。雙方一見鍾情，崔倍達更經常找機會約會陽子。其後崔倍達和 Chun - bae 在夜市場經營波子機遊戲 為生，卻受到盤踞該處的日本嘍囉所羞辱。這時候，已隱姓埋名，生活在馬戲團的 Be...

一連串兇殺案的發生讓整個城市上空籠罩著恐慌，被害者之間看似相互並沒有關聯，卻均被兇手用化學藥劑移走了面皮。研究院鄭宣英（宋允兒 飾）決心要憑借自己的專業知識破解這一懸案，為此她找到了在整容移植方面頗有建樹的鑑證員李玄敏（申鉉浚 飾），向他尋求幫助。 為了找到被隱蔽在錯綜復雜的線索之後的真相，李玄敏開始著手恢復被毀容的死者的容貌，然而，就在此過程中，李玄敏發現自己陷入了一系列無法用科學來解釋的怪奇事件之中，他的精神也隨之瀕臨崩潰。終於，當最後一張死者的面孔被復原之時，李玄敏震驚的發現，這一連串的...