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某夜 2 名北韓哨兵被發現中鎗致死，伏屍地點是南北韓共同警備區。這件事挑起南北韓之間的仇恨。北韓指責南韓企圖作出恐怖偷襲，而南韓則指控説是綁架。兩岸決定委任由瑞士及瑞典組成之「中立國監督委員會」介入調查此件兇殺案。 調查初期遇到重重困難，因為南北韓兩方面都拒絕合作，不願意引渡證人進行調查。幾經辛苦後發現可疑的南韓士兵，立即展開調查。就在此時，關鍵證人自殺身亡……...

1375 年，中國正是元明更替之際，高麗國亦經歷了內亂，明朝使臣被高麗所殺。這一年，高麗使團在龍虎將軍崔禎（朱鎮模 飾）和州鎮兵系統的長官大政（安聖基 飾）率領下出使明朝，卻被邊境官員以為明朝使臣報仇為由羈押，發配大漠。使團一行人在大漠遭遇蒙古一部襲擊，意外的獲得了自由，在返回高麗的途中，使團偶遇被蒙古拉哈木將軍（於榮光 飾）一部捉獲的明朝公主芙蓉（章子怡 飾），崔禎決定救出芙蓉公主，以便南下南京覲見朝廷，完成使團的任務。使團中獲得自由身的奴隸英率（鄭宇成 飾）和龍虎軍、州鎮兵等人大開殺戒，將公...