영화 산업: Mun Yeong-ae

고양이를 사육하는 중년의 고여사와 미묘한 관계에 있는 잡지사 기자 정훈은 면도사 미스 리에게 빠져드나 어느날 그녀가 살해되는 사건이 발생한다. 좀처럼 자신을 가누지 못한채 고여사의 욕망의 제물이 되어 있는 정훈에게 편집장은 여대생 미스 오의 특이한 취재인 고양이기사에 관한 기사제출을 독촉한다. 한편 고여사의 성애의 불꽃이 마치 벌나비와도 같이 또다른 상대를 갈구하자 심한 갈등에 휩싸인 정훈은 환각 속에서 그녀를 살해한다....

북한의 원로 조류학자인 윤 박사는 전쟁에서 큰아들을 잃고 손자들과 함께 살고 있다. 윤 박사의 둘째 아들 명오는 어려서부터 새에 대한 남다른 관심을 보였는데, 어느 날 쇠찌르레기를 관찰하러 남한으로 갔다가 돌아오지 못해 이산가족이 되었다. 남한에서 유명한 조류학자가 된 윤명오는 연구 도중에 남한에서 사라진 따오기가 북한에는 있으리라 생각하며 새의 발목에 표식해 북한으로 날려 보내고, 일본학자에게 도움을 청한다. 어느 날 아버지 윤 박사는 쇠찌르...