영화 산업: Raymond Chang

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청나라 말기 중국 광동성에 황기영(임교 분)이라는 사람이 운영하는 쿵후 도장. 그의 아들 황비홍(성룡 분)은 무술 실력은 뛰어나지만, 마을의 말썽꾸러기. 아버지는 참다 못해 소화자(원소전 분)라는 무술의 달인에게 그의 훈련을 부탁한다. 소화자는 씻지도 않는 괴팍한 늙은이라는 소문을 익히 알고 있던 비홍은 탈출을 시도하지만, 무전취식을 하려다가 된통 걸리고 만다. 그는 소화자의 손아귀를 벗어날 수 없는 것인지, 궁지에 몰린 비홍을 구해준 것은 ...

간복(성룡)은 고아로 홍태무관에서 잡일을 하며 온갖 구박을 받는다. 그러던 어느 날 매를 맞고 있던 거지 노인을 구해주게 된다. 노인은 알고보니 '사형권'의 고수 백장천(원소전). 무관에서 항상 대련 상대가 되어주며 얻어맞는 간복을 불쌍히 여긴 백장천은 몇 가지 약속을 한 뒤에 그에게 사형권을 전수한다. 그러나 백장천은 쫓기는 몸이었다. 응조문의 고수 상관일운(황정리)은 오랜 세월 숙적이었던 사형문을 완전히 멸문시키기 위해 혈안이 되어 마지막 ...

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반청연맹의사 진귀가 청의 고수 낙일호(황정리)에게 살해당한다. 그의 아내 소미(양분분)는 광룡진으로 피신한다. 마을 하교두(관봉)의 조카 가옥(왕우)은 장난꾸러기로 별명이 "정자옥"이다. 소미를 구했다는 이유로 그의 일가가 하나하나 살해당하자 가옥은 낙일호에게 복수할 것을 결심하는데......

병부상서 유필상은 북방변경의 국방을 강화하기 위해 무예계인사를 구하고 있었는바 강성운은 아로환이라는 호인의 무예가 출중한 것을 보고 유필상에게 추천한다. 유필상이 아로환의 무예를 시험하는 자리에서 아로환이 유필상을 살해하고 도망치니 강성운이 억울하게 누명을 뒤집어쓴다. 도주한 강성운은 누명을 씻기 위해 아로환을 추적한다. 그의 뒤에는 형부별감 오괄이 강성운을 체포하려 뒤쫓고, 서북부병사 한준은 오괄을 돕기 위해 무관중의 제일의 실력자 장립을 파...

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