Filmi: Amy L. Workman

Ko v Seattlu začne moriti "Morilec s srčkastimi očmi", sta dva sodelavca, ki na Valentinovo delata nadure, zloglasni morilec, ki mori pare, zamenja za par. Zdaj morata najbolj romantično noč v letu preživeti v begu za življenje....

V Beacon Hillsu vzhaja polna luna in z njo se je pojavilo grozljivo zlo. Volkovi spet tulijo in kličejo k vrnitvi Bansheejev, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsunes in vseh drugih spreminjalcev oblike v noči. Toda samo volkodlak, kot je Scott McCall, ki n...

...