電影: Choi Woo-hyuk

1930年的滿洲沙漠，這是一個沒有法紀的地方，許多不同種族和文化的人在這裡發生衝突，三名朝鮮男人在命運的安排之下，在一列火車上邂逅。火車上形形色色的乘客，以及隨處可見的耍槍揮刀的危險場景，儼然是那個混亂時代的縮影。...

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智商只有60的東九是個純真的11歲小孩，天生智能障礙的他覺得世界上最開心的事情就是去學校念書，東九的爸爸真奎為了讓東九記住回家的路怎麼走，整整花了三年的時間。在學校，東九最快樂的事情，就是帶著他的「大水壺」執行棒球隊裡的「水班長」工作，漸漸的東九開始嚮往成為獨當一面的棒球運動員。 隨著東九長大，問題層出不窮，學校認為東九應該儘快轉學到特殊教育的學校；勢利的房東為避免閒言閒語屢次暗示他們搬走。原本為東九規劃的人生道路似乎無法再走下去。一心想讓兒子在健全環境下成長的真奎，這個無論如何都要咬緊牙關做...