電影: Godfrey Ho

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　　清朝亂世，草莽中人張汶祥（姜大衛）、黃縱（陳觀泰）與馬新貽（狄龍）不打不相識，結拜為異姓兄弟，馬新貽被推為大哥，張汶祥做了三弟。馬新貽的勃勃野心引來黃縱妻子米蘭（井莉）的愛慕眼光，但因力求上進的雄心和道德觀念的約束，馬新貽沒接受米蘭的愛，到升任兩江總督後，馬新貽變得為達目的不擇手段，並在道德和感情防線徹底崩潰的情形下佔有了米蘭，同時設計殺害了粗豪魯莽一心向他的黃縱。 　　張汶祥查出二哥的真實死因後，一改平日的跳脫靈動，鄭重地約為女人捨棄好兄弟的馬新貽出來清賬。...

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山東青年馬永貞（陳觀泰飾）自幼練得一身好功夫，為謀求生活，隻身來到十里洋場的大上海打拼。由社會低下階層的苦力做起，因緣巧合結識黑幫頭子譚四（姜大衛飾），兩人惺惺相惜，馬永貞更向譚四看齊，暗誓必要獲得如其一般之地位。 後馬永貞於一壺春茶館打去上海另一黑幫老大楊雙（姜南飾）手下惡棍，奪得一壺春一帶之地盤；另外又在楊雙所招之擂台上打倒來自俄國的大力士。自此馬永貞聲名大噪，意氣風發，為擴張地盤更奪去楊雙一處賭館，但此舉卻也使楊雙對其懷恨在心。 為奪取譚四地盤及利益，楊雙與譚四手下勾結，使計將譚四殺害...

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