電影: Mohamed El Habib Ahamdane

頻臨破裂的夫妻關係，令 Michele（梅豔芳 飾）與唐醫生（任達華 飾）都感到窒息，Michele 獨自到歐洲旅行散心，希望找到感情出路，挽救這段6年的婚姻。 在法國南部，她遇上同是孤身上路的日本女子 Miki（純名裏沙飾），二人十分投緣。率性的 Miki 讓 Michele 感染朝氣，習慣循規蹈矩的 Michele 也想一嘗放縱的滋味，竟與 Miki 跑到北非摩洛哥。 結伴遊玩令二人加深瞭解，Miki 吐露自己戀上有婦之夫，旅行原來也是為了逃避沒出路的感情。Miki 的“情婦”身份卻深深...

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一位埃及裔的美國人被政府懷疑與恐怖份子有接觸，他從南非的開普敦搭機前往華盛頓，之後就下落不明，他心急如焚的妻子試著找出丈夫失蹤的原因。同時，中情局的恐怖活動調查組負責人下令把這名嫌犯送到遠離美國的第三世界國家，對他進行不為人知的審判…中情局駐北非探員的工作是監督北非秘密警察對嫌犯殘酷地私刑拷問，他開始質疑這整件事的是非對錯，究竟國家安全與個人自由之間，是否有互不衝突的灰色地帶…...