電影: Andrew Dickson

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從失業問題嚴重的工業城鎮曼徹斯特逃到倫敦的男子，試圖躲避受他強暴的少女與其家人的譴責，卻步入更深沉的迷惘之中，一次次的邂逅與漂流，讓他終於沉沒在城市的黑暗之中…。...

莫里斯是一位出色的攝影師。他的妻子莫妮卡勸他幫侄女羅珊舉辦生日派對，但羅珊的母親辛西亞是無力出錢，無奈之下，身為弟弟的莫里斯願意為姊姊出點心力。在籌備生日宴會的過程中，辛西亞突然接到了一名神秘的黑人女子霍坦絲的電話，同時得知霍坦絲是住在倫敦的黑人配鏡師，而她的母親剛過世。兩人見面後，霍坦絲跟辛西亞講述自己的身世，而這秘密直接影響到羅珊的生日派對…...

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