Filmy: Juan Jesús Varela

Magdaléna se vydává hledat svého syna, který zmizel na cestě k americkým hranicím. Prochází opuštěnými městy a pustou krajinou v dnešním Mexiku a potkává Miguela, mladíka nedávno deportovaného ze Spojených států, který se vrací domů. Ti dva se rozhod...

Když je zabit ozbrojenec kartelu, zanechá po sobě čtyřletého syna Suja. Stín násilí obklopuje Suja v každé fázi jeho života. Jak Sujo dospívá v muže, zjišťuje, že naplnění otcova osudu může být nevyhnutelné....