Film: Nigel Eaton

I Max Medicis skrantende cirkus passer Holt Farrier en nyfødt elefantunge med så enorme ører, at den synes helt ubrugelig i manegen. Men Dumbos ører gør ham i stand til at flyve, og dén usædvanlige egenskab giver forretningsmanden V.A. Vandevere doll...

Filmen foregår i Dorset, hvor et ungt par i 1962 fejrer på et badehotel, at de er nygifte. Florence er af fin familie og musikalsk engageret, mens Edward kommer fra mere ydmyge kår. Alligevel finder de sammen i fælles interesser og sjælfuld betagelse...

...