Film: Delmo Fritz

...

I et omrejsende tivoli med pinheads, dværge og skæggede damer (castet fra sideshows rundt omkring i USA) ydmyger og udnytter den skruppelløse trapez-artist Cleopatra dværgen Hans, der har tabt sit hjerte til hende. Det kommer hun bittert til at fortr...

Det er historien om den stakkels Gwynplaine, der i 1700-tallets England bliver vansiret af sin henrettede fars fjender, så han nu bærer et permanent, grotesk smil på ansigtet. Han kæmper sig gemmen en hård tilværelse, konstant bevidst om, hvor frygti...