סרטים: Chris George

אריאל, בתו הצעירה והמתריסה של המלך טריטון, שואפת לגלות כל מה שאפשר אודות מה שנמצא מעבר לעולם התת ימי ובאחד הגיחות שלה על פני הים היא מתאהבת בנסיך המקסים, אריק. למרות האיסור החל על בנות הים להתרועע עם בני אנוש, אריאל מרגישה שהיא חייבת להקשיב לרחשי ליב...

עם בואן של רוזי וטניה חזרה אל האי קלוקאירי ביוון, סופי, שכעת מנהלת את ה-"וילה דונה", מקבלת את פניהן ומודיעה להם כי היא בהריון. למרות היותה מאושרת, סופי מודה שהיא מסופקת בכך שתוכל לעבור את תקופת ההריון בכוחות עצמה על האי. בעזרתם של סם, ביל והארי, טניה...

...