영화 산업: Malik Nait Djoudi

TV 문학 토론 프로그램 진행자인 조르쥬(다니엘 오떼유)와 그의 아내 안느 (줄리엣 비노쉬)는 중산층 가정의 평온한 삶을 누리며 살고있다. 어느날 그들에게 자신들의 일상사를 찍은 비디오테이프와 섬뜩한 메시지가 담긴 그림이 배달되고, 그들의 평화로운 일상에 파문이 일기 시작한다. 계속해서 배달되는 비디오테이프와 그림은 점점 더 그들의 은밀하고 사적인 생활들에 관한 내용과 결부되고 그들의 불안은 극으로 치닫는다. 범인만 찾으면 모든 것이 해결되리라...

파리의 길거리에서 노래하는 40대의 가수 트랄랄라는 어느 날 밤 매우 아름다운 젊은 여인을 만난다. 그녀는 사라지기 전 그에게 메시지 하나를 보냈다. “무엇보다도, 당신 자신이 되지 마세요”. 꿈이었을까? 그는 파리를 떠나 마침내 루르드에서 그녀를 찾지만 그녀는 그를 기억하지 못한다. 한편, 한 60대의 여성은 그를 20년 전 미국에서 사라져버린 자신의 아들 팻이라고 믿는다. 트랄랄라는 그녀의 아들이 되기로 결심하면서 새로운 가족과 가진 적 없...