영화 산업: Ki Bum Kim

구여장(유영)은 무술 대결 중 장군의 외아들을 죽이는 실수를 하여, 아버지께 다신 무술을 하지 않을 것을 약조하고 집을 떠난다. 방랑 생활 중 만난 심노흑과의 약속을 지키기 위해 그의 가족을 찾아가고 숙식을 받으며 금전적 도움을 준다. 구여장은 그곳에 무술 시합이 열린다는 사실을 알고서도 무술인임을 숨기고 조용히 살기 위해 노력한다. 그러나 그 시합을 둘러싼 음모에 구여장의 주변 사람들이 휘말리자 구여장은 큰 고민에 빠진다...

리안은 일본군에 쫓겨, 한국에서 살고 있는 레이 가족의 공장에 몸을 숨기게 된다. 하지만 리안을 숨겨주거나 도와줬던 중국인과 한국인들이 일제의 폭압으로 죽게 되면서 리안은 더는 도망치지 않고 뛰어난 무술 실력을 발휘하여 일제에 대항한다....