영화 산업: Alhambra Studios

갑작스러운 어머니의 죽음 이후, 열세 살의 피에르는 아버지의 농장으로 보내진다. 피에르는 학교에서 괴롭힘을 당해 고통스러워하면서도, 스케이트보드에 대한 진지한 열정을 통해 위안을 얻는다. 그러던 중 미스터리한 과거를 가진 전직 스케이트보드 선수 베르트랑을 만나고, 피에르와 베르트랑 사이에 뜻밖의 유대감이 형성된다. 두 사람은 함께 아픔을 극복하고, 삶을 재건하려고 노력한다....

사미드와 아야즈는 50살의 나이 차에도 불구하고 영화에 대한 열정만은 같다. 두 사람은 아제르바이잔 언덕에 자리 잡은 마을에서 영화관을 되살리기 위한 아이디어로 가득하다. 몇 달이 흐르고 오랫동안 기다려 온 영사기 전구가 도착하자 영화관은 사람들로 문전성시다. 과연 마법은 이루어질까?...