Кино: Aleksandr Makartsev

Приморский городок России, 1913 год. Митька Хряпов вместе со слободскими ребятами мечтает о дальних странах и путешествиях. С завистью думая о гавани, где им пока не разрешают бывать, они целыми днями пропадают на берегу моря и Митька терпеливо обуча...

В результате заговора прежние король и королева погибли на охоте и на троне оказался любитель лошадей и глуповатый солдафон, а правит страной коварный канцлер со своей женой. В стране настали тяжелые времена: искусство в опале, тюрьмы полны, процвета...