Phim: Pete Henderson

Cậu bé Mowgli đi đến ngôi làng của loài người cùng Bagheera, một con báo thông thái. Trên đường đi, cậu gặp vua Louie, con rắn thôi miên Kaa và chú gấu Baloo đáng yêu, vui vẻ, người dạy cho Mowgli "Những điều cần thiết cơ bản" của cuộc sống và ý nghĩ...