电影: Carl W. Stalling

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　　美丽的原始大草原上，欢快的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）正站在一头不断跳跃的大象身上演奏手风琴，欢快的音乐连冷峻的秃鹫都受到感染，于是随之起舞。米奇发现了秃鹫，命令大象停下，他也滑了下来，随即从裤子里掏出一把猎枪，悄悄靠近闭目养神的秃鹫。谁知他的猎枪爆了枪膛，还被秃鹫嘲笑了一番。米奇十分气愤，举枪挥了过去，谁知却惹恼了旁边的狗熊和狮子。危难当前，惶恐的米奇噘起嘴吹响了口哨。音乐再次响起，所有的小动物们都跳起舞蹈，世界名曲以别致的方式演绎，引起了动物们的热烈欢迎。...

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　　热烈欢快的音乐响起，某电台正在进行现场直播。直播的主角是达菲鸭（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音），他是一场大型智力问答节目的主持人。不过，与其说是智力问答秀，毋宁说是整人秀。随以巨额的奖金作为诱惑，但是达菲鸭提问过程中设下种种圈套和陷阱，既要把答题者逼到山穷水尽的地步，又不轻易让他们退出以确保足够的收听率和广告费。这不，可怜的猪小弟就成了这场节目的牺牲品，无论答对问题与否，他都要遭到达菲鸭的暴力虐待，好不容易答对时对方也要千方百计赖账。 　　只不过从来都是善恶有报，显然嚣张的达菲鸭...

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　阳光普照的村庄，空气中弥漫着泥土的芳香。快乐的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和他的好搭档小牛贺拉斯（Horace）正在田里犁地，愉快的旋律随风飘散。这时，美丽的女孩米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）和她那头性感迷人的小奶牛克拉贝拉（Clarabelle）迈着高傲的步伐出现在田间垄头。理所当然，米奇和贺拉斯双双为这对尤物所吸引。米妮似乎旁若无人地弹琴唱歌，引得米奇放下手中的活计，飞奔过来帮她挤奶。不过，克拉贝拉好像对米奇更为钟情，她一次次向米奇...

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　在某个小镇的街道旁，一座影院的门口墙上张贴着巨大的海报。海报上米妮的形象性感迷人，她属于一支巡回的歌舞团Opry House。歌舞团骨干成员米奇在影院门口大声吆喝，努力招揽来自四面八方的观众。没过一会儿，人便越聚越多，剧场内满坑满谷，人声鼎沸。随着音乐的响起，演出正式开始。米奇一会儿扮演印度之蛇，一会儿表演肚皮舞，一会儿又倾情演奏钢琴曲。他和朋友们的演出博得了台下观众热烈的掌声…… 　　本片是米奇首次戴着手套出场，片中使用的音乐有《美国傻瓜（Yankee Doodle）》、Prelude i...

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阳光明媚的一天，黑猫汤姆走出房门，喝着小酒扛着来福枪前往森林打猎。它刚刚离开，米奇和米妮以及其他小老鼠便来到汤姆的房门前，米奇用一只小老鼠作钥匙拧开房门，随后他们冲入屋内玩耍。在空无一人的大房子内，老鼠们尽情玩耍，摇椅、吊灯、楼梯、浴缸等成了他们的娱乐场所。米奇和米妮跳上钢琴，演奏了包括Listen to the Mocking Bird在内的数段名曲，小老鼠们伴着音乐载歌载舞，无上快乐。他们还将奶酪做成了谱子，放进钢琴里自动演奏。米老鼠更是将自己变成了唱片机，播放出一段段美妙的乐曲。小老鼠们共...