电影: Carl W. Stalling

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宁静的海港上空，繁星点点，万籁俱寂。这时候码头另一边走来了两只猫。身形巨大的红头发本尼请求矮小而精明的黑猫乔治（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）教他抓老鼠。本尼絮絮叨叨，聒噪不已，不耐烦的乔治答应了他的请求，不过这可能并不是什么明智的决定。不远处停靠着一艘墨西哥货船，乔治打算带着本尼去那艘船上抓老鼠。穿上住着一只实力不凡的小家伙，他号称全墨西哥速度最快的老鼠——“速度小子”冈萨雷斯（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。...

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　从远处蹦蹦跳跳是来欢快的马车，车上载着一架风琴。这是米奇大型公路表演秀的宣传车，我们的米奇坐在车尾弹着风琴，美妙的乐曲弥漫在小镇各个角落。镇上的小动物一路尾随，满心渴望一场快乐的歌舞秀。它们闻歌起舞，兀自陶醉其中。农舍的牛栏内，快乐的母牛小姐跳起双人舞；晾衣绳上的毛衣和内裤也受到鼓舞，踏起了欢快的节拍。米奇的演奏还在继续，他忠实小马则在一旁进行打击乐伴奏，连牙齿都成了演奏乐器。 　　演出正式开始，米老鼠盛装出场，将手提箱变成三角钢琴，以令人咋舌的杂技技巧演奏了一段轻快的爵士乐……...

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阳光明媚的一天，黑猫汤姆走出房门，喝着小酒扛着来福枪前往森林打猎。它刚刚离开，米奇和米妮以及其他小老鼠便来到汤姆的房门前，米奇用一只小老鼠作钥匙拧开房门，随后他们冲入屋内玩耍。在空无一人的大房子内，老鼠们尽情玩耍，摇椅、吊灯、楼梯、浴缸等成了他们的娱乐场所。米奇和米妮跳上钢琴，演奏了包括Listen to the Mocking Bird在内的数段名曲，小老鼠们伴着音乐载歌载舞，无上快乐。他们还将奶酪做成了谱子，放进钢琴里自动演奏。米老鼠更是将自己变成了唱片机，播放出一段段美妙的乐曲。小老鼠们共...

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